在北宋，东京城春秋如常，灯火阑珊，繁华似锦。然而一桩骇人听闻的命案却如一块巨石投进了这片和谐的水面，掀起了阵阵涟漪。受害者是当地颇有声望的富家女，赵婉儿，她是赵家唯一的女儿，容貌美艳，身材婀娜，柔滑的肌肤在烛光下显得格外动人。可在这绝色的表象下，却隐藏着一段悲惨的经历。
赵婉儿原本生活安逸，何曾想命运弄人。她的父亲赵掌柜有意安排她与权贵之子联姻，然而她心中倾慕的却是一个年轻书生，名唤林子轩。他们的爱情虽甜美却受尽世人的冷嘲热讽。就在她准备揭露这一切，使二人得以相逢之际，赵婉儿却被人毒手下了毒，奄奄一息，最终不幸身亡。
包拯闻讯赶往赵家，见亡灵已去，只留下几缕幽魂缭绕，见状，心中暗念：“这其中定有蹊跷！”他心中的悲痛与愤怒陡然升腾，带着南侠展昭，师爷公孙述及手下王朝、马汉展开了对这起命案的调查。
进入赵家，包拯首先审视赵婉儿的尸首，注意到她脖子上有一抹细微的红痕，仿佛是毒针所致。“这红痕……或许暗含玄机。”包拯默念道，正当他打算深入探查之际，屋外突然出现了一位女子，她便是赵婉儿的密友朱玲。朱玲身着素衣，娇媚的脸庞透着忧愁，眼眶微红，让人心生怜惜。
“包公，我与婉儿情同手足，绝不会让她如此冤屈！”朱玲质问包拯，话语之间满是悲痛。
包拯抬头，目光如炬，认真道：“我定会为她查出真相。请问你知否近期她交往过什么可疑之人？”
朱玲面露犹豫，最终还是露出了一丝苦涩的微笑：“最近她与林子轩被人在暗中窥视，听闻是武林中一位邪恶的巫师在干预他们的爱情……”
展昭立刻接过话题：“这巫师是名叫鬼角老怪，擅使东洋邪术，专以阴险手段为乐。不知这老怪与赵家的渊源？”
朱玲沉吟片刻，突然面露惊恐：“我听说，婉儿之父曾得罪过鬼角老怪，争夺商业利益，这老怪向来报复不遗余力。”
包拯点点头，似乎找到了一条线索。于是，他决定约见林子轩。约在城外的小树林，谁料，正当包拯与展昭伫立树下时，林子轩竟被一群黑衣人围攻，举刀欲斩，包拯二人立刻出手相救，经过一番激烈的打斗，黑衣人纷纷逃散，林子轩逃过一劫，心中对包拯感激不已。
“包公，感谢你们出手相救！”林子轩气喘吁吁，眼中满是感动，“我与婉儿的爱情本是至死不渝，谁知却卷入如此阴谋。”
包拯问道：“你可知道是何人下此狠手？”
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