话说袁绍在邺城休整数月，到了初平四年六月，袁绍亲自领军从朝歌城去往鹿肠山苍岩谷口，征讨于毒。
于毒屯兵山中，部众过万，也算是不小的势力。
然而乱匪就是乱匪，战斗力比起正规军差的不是一星半点。在袁绍军的猛烈攻击下，于毒部坚持了五天，还是被攻破了营寨。于毒及部众万余人，还有冀州刺史壶寿，尽皆被斩杀。
杀了壶寿，袁绍还不罢休，又寻山北行，一路攻打黑山诸贼如左髭丈八，刘石、青牛角、黄龙、左校、郭大贤、李大目、于氐根等，斩首数万级，所过之处片甲不留。
黑山军首领张燕自然不能放任袁绍如此行事，不然其在黑山群寇中威信尽失，又如何领导群贼，于是兵出常山，要与袁绍一战。
张燕可不比于毒之辈，有精兵万余，还有数千骑军，战力不俗。又联手北边屠各，乌恒胡人，合兵数万，声势浩大。
不过袁绍此时也有吕布相助。此前吕布逃离长安，李傕等深恨吕布刺杀董卓，出了高官厚禄，悬赏天下擒拿吕布。吕布走投无路，自揣刺杀董卓乃是为袁家报仇，于是南下武关投奔南阳袁术。
袁术对待吕布却是甚厚，本想以其为臂助，攻伐天下。然而吕布军却是无有军纪，抄掠地方，令南阳百姓深以为害。袁术自然不满，吕布也是不安，害怕袁术害他。此时其妻女也被庞舒从长安送到，干脆领军离开，投奔袁绍去了。
此时恰好袁绍征伐黑山，吕布骁勇，又擅骑军，袁绍于是以吕布为先锋，与张燕军交战。
吕布麾下虽然兵少，但都是精锐，吕布更是骁勇，每日只带着成廉，魏越等数十骑就敢冲击张燕的大军。
张燕的部队人数虽多，却拦不住吕布的冲击，每次都被吕布领人打穿阵型，杀死数人后扬长而去。
吕布就这样每天三四次冲击张燕的部队，虽然造成的损失不大，但对张燕军的士气打击极大。就这样持续了十余日，张燕军的士气降到了极点。
张燕知道继续下去也没有了意义，领兵退回了黑山。袁绍也担心自己领军在外太久，公孙瓒趁机南下，也无心再战。
不过袁绍的担心是多余的。袁绍与黑山军纠缠时，公孙瓒正与幽州牧刘虞扯皮，互相上书，斥责对方，吵得不可开交。
原来刘虞担心公孙瓒桀骜不驯，势大难治，于是缩减了他的粮草供应，即便公孙瓒想要南下攻打袁绍，没有粮草也是无奈。
袁绍有心退兵，吕布却不想停手，就向袁绍要兵，只说只要袁绍给兵给粮，他可以保证让张燕出不了黑山。
然而吕布接连杀死丁原董卓两任主公，早就没了信誉，袁绍又怎会让吕布坐大，拒绝了吕布的要求。
吕布知道袁绍忌惮自己，心中也是不安，就向袁绍请辞，说要去洛阳发展。
袁绍外宽内忌，自己不敢用吕布，又担心吕布骁勇，与自己为敌，于是假意表吕布为司隶校尉，暗中派遣杀手想要将其除之而后快。
吕布也不相信袁绍，知道袁绍恐怕不会轻易放自己离开，于是令人在自己帐内鼓筝，自己却偷偷遁走。
袁绍派来的杀手不知道吕布已经离开，半夜动手时，才发现吕布早已遁走，连忙禀报袁绍。
袁绍担心吕布报复，又派人领军追杀。然而追兵却是畏惧吕布骁勇，不敢靠近，目送着吕布离开了袁绍的势力范围，往陈留郡去了。
陈留郡是张邈的地盘，而张邈与袁绍的关系可不好，袁军不敢再追，只能退走。
张邈热情的迎接了吕布的到来，让吕布颇为感动。
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