木叶村，忍校内，今天是毕业考的日子，学员们三三两两的走进各自的教室，等待着考试的到来。
旋涡香林，宇智波佐助，漩涡鸣人三人走进教室，坐到了靠后的位置，等待毕业考试的开始。
教室中，时不时的有学员们走进，他们的神情各异，有人兴奋，有人急躁，还有人漠然。不多时学员们就全部到齐了。
香林环视一周，她是第一次如此认真的观察着班里的同学。
这批人应该就是未来木叶的栋梁了。
拥有白眼的日向，饲养忍犬的犬冢，玩虫子的油女，猪鹿蝶三家的继承人，外加鸣佐，还有春野一族的春野樱，这个班几乎包含了木叶内所有的实权家族。
就在香林打量着同学的时候，教室的门被人推开，两名忍者走了进来。带头的教师海野伊鲁卡是本班的班主任，同时也是今天的主考官，跟随其后的叫做水木，一个中忍。
水木的到来第一时间引起了香林的注意，打眼看去，水木头戴藏蓝色的头巾，头巾包裹着灰白的头发，一身标准的中忍马甲，一脸微笑的站在伊鲁卡身后，看来今天的副考官就是他了。
而吸引香林注意的是，从水木一进门开始，香林就感觉到一股强大的恶念向她们的方向袭来。
“各位注意，我们现在开始考试，请叫到名字的同学上到讲台上来，今天考试的内容是三身术中的变身术。”伊鲁卡向众人说道。
“我和伊鲁卡老师是今天的考评老师，完整施展变身术就算成绩合格，不通过的将不能毕业。”水木在伊鲁卡之后补充道。
听到考试内容，顿时下方的学员们开始议论，伊鲁卡向学员看去，看学员的表现就知道他们对变身术的掌握情况了。
其中，那三个人的表现在所有学员中是最扎眼的，旋涡香林在端详教室中的每一个人，佐助双手托住下巴，在耍帅，最过分的是漩涡鸣人，他居然在睡觉。
伊鲁卡在心里叹了口气就决定开始考试了。
“日向雏田”，“过”，“春野樱”，“过”。
考试持续进行着，众人都通过了考试，拿到了自己的忍者护额。
慢慢的就剩下了吊车尾三人组了，“醒醒鸣人，快到咱们了。”佐助推了推鸣人。
“不要推我，我的肚子有点感觉。”面对鸣人的话，佐助也很无奈。
“宇智波佐助”，就在佐助还想说些什么的时候，他的名字被考官叫到。
佐助只得起身走到讲台上，刚到讲台，一个与佐助一样的分身就出现在两人位考评老师面前。
“过”，伊鲁卡记录了佐助的成绩，发了护额就让他出去了。
“你要不要紧呀，记得吃药。”香林还没说完，她的名字就被叫到了。
香林只得无奈的走上讲台。
“香林，没有查克拉，你的考试……”还没等伊鲁卡说完，两个香林就出现在他的眼前。
“过，”虽然诧异，但伊鲁卡并没有多问，给了护额后就让香林出去了。
“漩涡鸣人”，伊鲁卡叫道。
“到”，鸣人的声音都有点发颤。
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