最近一段时间，盟军和罗斯国在欧洲战场上高歌猛进，中国日军占领区的的汉奸都惶惶不可终日，日本人在忙着抢运贵重金属和战略物资到满洲国，妄图再次以满洲国为跳板实现他们的大东亚白日梦。
上海大街小巷都弥漫着对抗日胜利的憧憬和更加剧烈的反日行动，同时也衍生出真真假假的移民日本、逃到国外、联系山城的种种汉奸生路。
李飞则接到宋慈的信息：已经确认姜部长和山城的勾搭，让他隐瞒中统经历，搭上姜部长的线投靠山城，争取回到军统，作为中统和日方在军统的深潜特工，绽放谍报辉煌。当然，允许他出卖帝国的一些机密，甚至是高端机密；而高桥也消失的无影无踪，就像宋慈，只闻其声不见其人。
李飞也真真假假地通过所谓的中间人，再次和军统取得联系，结果军统派出的接洽人就是码头的那个工头，他把请示过宋慈的密件交付了，但是关于天照计划则一个字也没有提：当然，姜部长传过来的好消息是，军统接受了他的再次回归，并被授予军统上海胜利后接收特工总部的负责人，策应周姓大佬，收编管理皇协军、中国大小特务的投诚。而特高课、情报机关也接连狠辣出手，把一些侦知投诚的特务严刑处决，一时间上海再次陷入对特高课、情报机关和中国特务的锄奸和反杀局面。
大小汉奸一方面费尽心机的和山城挂钩，一方面又深深把头埋在沙子里，希望躲过日本特工的侦办，日本移民和去国外的船票、机票也炒成天价，上当的人不计其数；由于日本人对战略物资的抢运，老百姓的生活再次陷入有上顿没下顿的局面，粮食、药品价格再次飞上天，甚至山城的一些大佬也开始利用投诚特务开始干起走私的勾当。
谣言满天飞的上海，南木已经放弃对那些眉来眼去的政府人士和大小特务的实际性管控，太多了，只是时不时拿一些不长眼的混蛋开刀，震慑局面。
李飞依然按时在特工总部上班，主任也放弃了咄咄逼人的态度，对于李飞接收大员的传言也不予理会，同时也积极联络山城旧时的关系希望得到赦免和好的职位；而李飞终于通过当时小顾预埋的“暴露”电台把哈尔滨的生化情报送出去，胶卷放在自己的保底信箱里，但俞斌他却始终没有触碰：他清楚俞斌是自己的死穴，一旦日本人通过俞斌的启动发现他的真实身份，那么痛下杀手绝对是不二的选择，李飞苦苦煎熬着，等待胜利的那一天。
国民党也加大对我党军队和情报机构的打压，甚至李飞已经接到山城对共产党地下情报组织的侦查和消灭的命令，一些大小特务也恨不得侦知我党情报组织献媚山城，在日本情报机构和大小特务有意识地围剿下，我党地下组织的处境更加艰难，游击队也陷入一些日军、皇协军的围困中，粮食、药品难以为继。
终于德国的无条件投降敲响了法西斯的丧钟：日本更加在意罗斯国在东北边境的行动，誓言百万关东军决不退缩，同时加大对罗斯国情报的侦查，同时暗地里希望和罗斯国求和，留下满洲国在中国的最后一块基地，各方势力在黎明前黑暗的舞台上尽相表演，唯一不同的是，中国的抗日战争已经露出曙光。
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