面对四公东、西夹攻长安的态势，东线苻坚派出了王猛、邓羌进攻蒲阪的苻柳，杨安、张蚝进攻陕城的苻廋。
这几个人里王猛是苻坚谋主，邓羌、张蚝被称作万人敌，杨安则是仇池王子，在其父王杨国被叔祖父杨俊政变杀害后投靠秦国，杏城、木根山之战中在同官川打败并斩杀曹毂之弟曹活。可这些名臣猛将都没急着进攻，两军距蒲、陕三十里设垒坚守，担心逼迫过甚，使得苻柳、苻廋据城降燕引来重兵。
西线则是主动进攻，分别派后将军杨成世进攻上邽、左将军毛嵩进攻安定。秦建元四年（368年）三月，西线平叛军队出兵仅一月，杨成世便被苻双部下苟兴击败，毛嵩也被苻武打败，杨、毛二人都败逃而回。
而在秦国的外部态势上，先来看北方的代国，秦国的手段是把时降时叛的游牧部族安置在长城沿线，作为与代国之间的缓冲，这些进入边墙内耕种的部族春来秋走，仍保持较大的独立性。
秦甘露二年（360年）六月，拓跋什翼犍皇后慕容氏（慕容皝之女）病逝，降秦后率部进入关内定居的刘卫辰与秦云中护军贾雍不睦，于七月前去代国参加葬礼同时求娶代王之女，十月乌桓独孤部、鲜卑没奕干各率部众数万降秦入塞安置，次年（361年）正月因再次发生边境摩擦刘卫辰叛秦附代。
秦甘露五年（363年）十月，拓跋什翼犍征敕勒大败高车部，俘众万余人，获牲畜过百万。秦甘露六年（364年）十一月又大败没歌部，夺得牲畜数百万头。
于是，害怕被吞并的刘卫辰在秦建元元年（365年）正月叛代降秦，七月又与曹毂叛秦。十二月曹毂、刘卫辰之乱平定，苻坚在放还刘卫辰后，遣使结好代国。秦建元二年（366年）夏五月，代王拓跋什翼犍以燕凤为使者朝觐苻坚，获赐甚厚。
到了秦建元三年（367年）十月，秦国四公同叛之时，拓跋什翼犍率部从国都盛乐城西击朔方。为了渡过尚未完全封冻的黄河，拓跋什翼犍下令以芦苇编成粗绳拦阻河中冰块，再将苇子散布其上，待夜间气温下降冻在一起后如同浮桥。没有提防的刘卫辰来不及召集部众，丢下大半部众逃奔秦国，此后直到秦国出兵灭代，期间近十年刘卫辰数次遭到代国攻打，甭管有事没事都是他挨揍。
不过燕、代虽结有姻亲，却也不是一直和睦，拓跋什翼犍率部去揍女婿刘卫辰之前，便与燕国因争夺敕勒生出龃龉。秦建元三年（367年）二月，燕军长途奔袭漠南敕勒，途经代国时肆意掠夺破坏，八月拓跋什翼犍便挥师云中，燕平北将军、武强公慕容埿弃城而逃，镇威将军慕舆贺辛战死。
秦国西面，张氏凉国自（秦皇始三年，353年）张重华病逝后便陷入内乱，两年后（355年九月）李俨在陇西起兵自立恢复晋朝年号，但又率辖下郡县在凉、秦之间反覆。
秦建元二年（366年）十二月，羌人敛岐率略阳部众四千家叛秦投靠李俨，而同年取得晋朝册封的张天锡（363年杀死侄子张玄靓僭位）趁势从金城、白土、仓松三个方向出兵会攻李俨。
还是这一年的七月，王猛与杨安、姚苌率军两万余众扫荡荆北诸郡，而桓温在加领扬州牧之后，已经向东移镇至姑孰，此时受桓温指派都督沔中七郡（魏兴、新城、上庸、襄阳、义成、竞陵、江夏）的是他的三弟桓豁，桓豁在战略预判上完全不是王猛对手被耍的团团转，先率军支援南乡又追到新野，秦军却转道安阳（不是河南那个）掠民一万余户北还。
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